2018年餐饮行业市场概况与发展趋势分析

2019年7月3日，中国饭店协会联合新华网发布《2019中国餐饮业年度报告》，数据显示，2018年我国餐饮业收入达4.27亿元，同比增长9.5%，延续了增长趋势。从各省份餐饮经济来看，2018年山东省份餐饮收入达3995亿元，超过传统“吃货”大省广东，成为全国第一“吃货”大省。从餐饮业区域集中度，受地方政府重视程度，各省经济发展水平以及餐饮消费潜力影响，我国餐饮业区域集中度较高，2018年前五省份餐饮收入占比40.6%，前十省份占比达66.1%。

全国餐饮业持续增长，2018年收入超4.2万亿

“民以食为天”，改革开发以来，随着中国经济的快速发展，生产能力和人民收入水平的不断提高，中国从七八十年代的“吃饭难”到九十年代的“吃饱”，再到二十一世纪以来的不断追求吃特色、吃健康、吃营养、吃便捷、吃文化、吃休闲。中国餐饮行业伴随经济发展，不仅成为人民生活水平和消费能力提升的见证，也逐步成为扩内需、促销费、稳增长、惠民生的支柱毕丛产业。

根据中国饭店业协会历年发布的《中国餐饮业年度报告》数据显示，近年来，中国餐饮业市场规模持续壮大，2011年突破2万亿，2015年突破3万亿，2018年更是突破4万亿，达到4.27万亿，占国民经济产值的4.7%。尽管近年来增速有所下滑，2018年为9.5%，但仍远高于GDP增速。

2018年山东餐饮收入近4000亿元 超越广东成第一“吃货”大省

从地域餐饮经济来看，2018年山东省餐饮收入超越广东省，达到3995亿元，成为中国“吃货”第一大省，同比增长10.9%。而传统吃货大省——广东，2018年餐饮收入3884.6亿元，增速为5.6%，位居全国倒数第二，仅超过了上海(4.2%)，反映广东省餐饮行蚂明业增长乏力。此外，2018年餐饮收入超过3000亿元的还有江苏和河北，分别为3430.5、3125.6亿元。

值得注意的是，2018年，火锅市场总收入达到8757亿元，较2014年涨幅超52%。截至2018年底，全国火锅店近40万家，其中四川近4万家，占全国火锅数量的10.6%。但作为火锅大省，2018年四川省餐饮收入为2807.4亿元，仅排名第六，同比增长12.5%。其余进入前十的还有河南、浙江、湖南、湖北、辽宁。

中国餐饮消费区域较为集中 2018年TOP10省份合计占比66.1%

得益于国家扩大内需消费政策，以及地方政府对餐饮业发展的高度重视。我国餐饮业区域集中度较高，重点省份在全国餐饮业中发挥着举足轻重的作用。2018年前五省份餐饮收入合计占比40.6%，前十省份餐饮收入合计占比66.1%，在全国餐饮业中发挥着举足轻重的作用。

而各区域经济发展水平、餐饮的消费潜力来看，由于经济发展水平闷数告较高的省市，餐饮消费能力较高，地方政府对餐饮发展及安全也更加重视，使得品牌餐饮在这些区域发展良好。数据显示，2018年广东省餐饮品牌数量位居全国第一，占比15.14%;上海以11.52%的品牌数量占比位居第二;第三的为北京，品牌数量占比为9.38%。结合门店数和品牌数目，广东、上海、北京地区拥有较高的品牌打造能力和影响能力。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国餐饮行业发展前景与投资预测分析报告》。

多因素驱动餐饮行业稳步快速增长

2013年八项规定实施前，我国餐饮业收入三年平均增速16.17%，八项规定实施后，历经两年影响逐渐消化，2015年起，餐饮业增速回升至10%，并迎来结构调整。2015年后，中端大众餐饮崛起并逐渐替代高端餐饮原本的市场，行业细分增速由哑铃型向纺锤形转化。2018年，我国餐饮行业实现营收4.27万亿元，同比增长9.5%，行业结构优化基本完成，餐饮行业整体进入平稳增长时代。

餐饮行业的稳步发展离不开消费需求的快速增长。消费升级的趋势下，消费者对大众餐饮的需求推动了餐饮行业新一轮的增长。与此同时，大型餐饮企业的发展逐渐趋于成熟，对服务品质、消费者体验的不断优化大大提升了消费者的餐饮体验。新兴 科技 的兴起与普及也为餐饮塌友塌行业的发展提供了助力， 科技 的发展不仅帮助餐饮企业与消费者建立起更加密切的关联，同时也提升了企业后台管理的能力。

餐饮行业天然集中度低

餐饮消费的基础是经济和文化，消费频次高，具有典型的长尾特性团圆。我国菜系众多且地域差异明显，使得餐饮行业丰富度高，集中度低。

互联网行业能够形成高度集中在于消费者的学习和选择成本高，不论是windows操作系统还是微信app，其使用场景是排他的，形成用户群体规模后马太效应明显。而餐饮行业的消费者选择次数多，门槛低，任何人只要会用筷子就可以去任何一家餐馆就餐。同时，消费者不会一日三餐全部选择一个细分领域，没有任何餐馆可以包揽消费者的全部时间，所以长尾部分可以占据相当的比例。

2004年至2016年，餐饮行业CR100市占率低于10%且持续走低，对比美国，2016年美国餐饮业营收总额为7826.7亿美元，TOP50餐饮总营收为高达2170亿美元，占比约27.73%。如此低的市场集中度也意味着行业还未达到成熟期，16年之前还存在新的企业不断进入、扩张、分化的进程，2017年，CR100市占率明显提升，表明行业进入兼并、整合、淘汰的整合时代。

连锁化和标准化是大势所趋

从消费者的基本需求考虑，标准化避免了踩雷，品质的保证降低了消费者的试错成本；连锁化能够扩大影响力和规模优势，提升可到达性，降低交易成本。对标国际，我国餐饮行业连锁化率及标准化程度有待提升。1970-2017年美国餐饮行业收入从428亿美元增长到7980.7亿美元，年复合增长率6.42%。2017年美国CR5餐饮企业均为连锁快餐类企业，市占率10.55%，其中麦当劳以364亿元的年度营收居于首位，占比4.56%。1987年，KFC在在中国内地的第一家餐厅正式开业，截至18年6月30日，KFC在全国1200个城市共有5600家门店，百胜中国2017年收入达到467亿元，表现远超国内所有餐饮企业。

行业整体增速趋缓，行业内部进入洗牌时期。2013年起，连锁餐饮企业营收增速超越餐饮企业整体营收增速，整体连锁化率进入提升区间。2017年，餐饮门店数量超过500万家（供给数量是酒店业的10倍以上），连锁化率仅为9.2%，远低于美国及日本。大部分的中式餐饮企业都存在扩张困境，首先是对厨师依赖程度高导致门店复制的困难（部分品类餐饮可通过标准化解决），其次是口味上在异地扩张方面存在天然难度，最后是门店数量到达一定规模后出现的管理困难。

尾部出清，中档餐饮受益。美团点评数据显示，2016年已关餐厅平均寿命降至508天，2017年行业内关店数是开店数的91.6%，餐饮行业更多的表现为新老更替而非过去单纯的体量增大（存量市场），特别是行业人均消费50元以下餐厅关店率远高于其他价位。对于中小餐馆，面临固定成本的逐年抬升，市场格局不利，如果不能通过外卖业务实现转型，就更容易成为尾部被加速出清。高档告皮价位的餐饮本身就不是为大众设计的，更需要注重个性化需求，反而是小而精为主流。最后剩下中档价位的餐饮存在实现标准化扩张的可能性，承接大众商务、聚会、家庭等诸多需求。

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